硅料环节将会迎来新的重整？凡资配
近日，在2025 SNEC PV&ES 国际光伏&储能展览会期间，协鑫科技（03800.HK）联席CEO兰天石在接受时代财经等媒体采访时透露了一个重磅消息。“‘以大收小’中的大企业和小企业没有明确标准，其实就是希望用相对先进的产能或者相对更大的品牌去整合光伏产业的上游端。”他说。
协鑫科技联席CEO兰天石。图片来源：协鑫科技。
兰天石表示，过去一年凡资配，光伏行业用相对惨烈的价格战来出清的方式不可行。从各家企业对未来的评估、企业形象方面考虑，都需要取代这种低价内卷牺牲研发、牺牲知识产权的方式。“现在我们和行业龙头企业在密切地沟通和讨论，也给主管部门做汇报，在他们的指导下做这件事。”
“这么大的产业整合的基金也是上百亿的规模。”他认为，和去年相比，今年大家会思考，可能这才是一个更好的出路。
此前，光伏行业有消息称，通威股份（600438.SH）、协鑫科技、大全能源（688303.SH）、新特能源（01799.HK）、亚洲硅业、东方希望等6家多晶硅行业的头部企业酝酿组团成立基金，用以并购、整合其余硅料产能，并以这种方式完成硅料产能出清。
根据市场消息，这一基金规模将高达700亿元。若顺利实施，6家企业将与光伏行业协会，针对硅料采取“限产限价”举措，助力硅料价格尽快回归到合理水平。
据时代财经了解，上述6家企业都由公司老板或关键人物出席相关会议凡资配，方案的具体细节在磋商中，最终形成方案后上报相关部门。
兰天石认为，即便是协鑫科技这样已经退出棒状硅的企业，收下其他厂商的资产也有意义。“用未来的收益去接它的债务。”他说，“如果多晶硅开始赚钱，有一个非常大的好处是整个产业链就受控了。这盘棋如果不下好，光伏源头没有一个可以受控的点，那么在下游没有任何人能够独善其身。”
据他透露，硅料头部企业与部分二三线企业亦有接触。“假如这一方案真的推行、企业需要去承接时，硅料价格需要在合理价格区间，这笔账才能算得过来。”他说。
根据InfoLink Consulting数据，截至6月12日当周，硅料新单成交贴近每公斤35元人民币，成交区间仍有下移迹象。国产颗粒硅当期主流价格区间持稳在每公斤34~35元人民币。海外硅料厂家发货仍受波动影响，整体均价维持每公斤19美元的水平。
上述机构指出，对于卖方而言，目前正是艰苦时期，目前订单落定较少，且成本无法负荷当前买方要价，一线厂家价格仍旧僵持。虽当前市场消息混杂，硅料厂家策略稳定价格为主轴，初步信息看来6月因产能置换调整影响，部分厂家产量略微增加，整体大宗减产时间点落于7至8月左右，也吻合终端需求较为低迷的时节。
此外，兰天石向时代财经表示，今年有一定概率能够谈成基金的事情。但不管这件事情的成功概率有多少，对现在破局内卷在全国范围内都非常有指导意义。
值得注意的是，协鑫科技并非只有颗粒硅这单一业务，硅碳负极业务的进度亦比较快。
“无论是固态电池、还是凝聚态电池，未来的负极会越来越趋向于高能量密度。硅碳负极的市场进度，我觉得还是蛮快的。”兰天石说，“过去几年，储能的发展非常快。在不确定的电力需求以及光伏风电在足够便宜的情况下，它对消纳平衡起到很多的作用。”
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